Verfügbarkeit
Pakete: Essential, Premium, Enterprise
Nutzerrollen: Admin, Manager
Erstellen von Anweisungsvorlagen
Option 1: Im Hauptmenü
Klicke auf "Vorlagen" im Hauptmenü auf der linken Seite
Wähle "Anweisungen" aus
Option 2: Im Auftrag
Erstelle oder öffne einen Auftrag
Gehe im Auftrag auf den Reiter "Anweisung"
Klicke auf "Anweisung auswählen" oder, falls bereits eine Anweisung ausgewählt, ist auf den Namen der Anweisung und anschließend auf "Neue Vorlage auswählen"
Option 3: Im Wartungsplan
Erstelle oder öffne einen Wartungsplan
Gehe zum Reiter "Auftragsvorlage"
Klicke auf "Hinzufügen" in der Anweisungssektion
Klicke auf das Plus-Symbol
Gib der Anweisungsvorlage einen Namen
Enterprise Paket: Definiere den Typen
Optional: Füge eine Beschreibung hinzu, um die Vorlagen später besser auseinanderhalten zu können
Klicke in der Mitte auf "Element hinzufügen", um die einzelnen Schritte hinzuzufügen
Einen Überblick über alle Komponenten von Anweisungsvorlagen findest du hier:
Anweisungstyp festlegen
Verfügbarkeit
Pakete: Enterprise
Nutzerrollen: Admin, Manager
Du kannst einer Anweisungsvorlage einen Typ zuweisen, der ihre Rolle und Reihenfolge im Auftrag steuert. Der Typ wird in der Vorlagenauswahl und auf der Auftragsdetailseite durch ein Symbol vor der ID dargestellt.
Typ | Verwendung | Sperr-Verhalten |
Sicherheitscheck | Sicherheitsprüfung vor Beginn der eigentlichen Arbeit | Muss zuerst abgeschlossen werden, blockiert alle nachfolgenden Anweisungen; nach Abschluss nicht editierbar |
Instandhaltung | Eigentliche Wartungs- oder Inspektionsarbeit | Mehrere Instandhaltungs-Anweisungen können parallel bearbeitet werden; nach Abschluss über "Erneut öffnen" wieder editierbar |
Validierung | Abschließende Abnahme | Bleibt gesperrt, bis alle anderen Anweisungen abgeschlossen sind; sperrt nach Abschluss den gesamten Auftrag |
Typ festlegen:
Erstelle eine neue Anweisungsvorlage oder wähle eine bestehende zum Bearbeiten aus
Wähle im Feld "Typ" den passenden Anweisungstyp aus
Speichere die Vorlage
In der Vorlagenauswahl kannst du anschließend per Typ-Filter gezielt nach Sicherheitscheck-, Instandhaltung- oder Validierung-Vorlagen suchen.
💡Hinweis: Ad-hoc erstellte Anweisungen sind immer vom Typ "Instandhaltung".
Bearbeiten von Anweisungsvorlagen
Bereits erstellte Anweisungsvorlagen können auch nachträglich noch bearbeitet werden. Hierfür gehst du wie folgt vor:
Option 1: Im Hauptmenü
Klicke auf "Vorlagen" im Hauptmenü auf der linken Seite
Wähle "Anweisungen" aus
Option 2: Im Auftrag
Erstelle oder öffne einen Auftrag
Gehe im Auftrag auf den Reiter "Anweisung"
Klicke auf "Anweisung auswählen" oder, falls bereits eine Anweisung ausgewählt ist, auf den Namen der Anweisung und anschließend auf "Neue Vorlage auswählen"
Option 3: Im Wartungsplan
Erstelle oder öffne einen Wartungsplan
Gehe zum Reiter "Auftragsvorlage"
Klicke auf "Hinzufügen" in der Anweisungssektion
Wähle die gewünschte Vorlage in der Liste aus
Klicke oben rechts auf "Bearbeiten"
Bearbeite die betroffenen Informationen
Bestätige mit einem Klick auf "Speichern"