Allgemeine Auftragseinstellungen

Im Reiter Allgemein der Auftragseinstellungen legst Du fest, welche Regeln und Vorgaben für jeden neuen Auftrag gelten: ob eine Anlage Pflicht ist, welchen Typ und Status ein Auftrag bei der Erstellung bekommt und welche Anweisungen automatisch hinzugefügt werden. So startet jeder Auftrag mit den richtigen Daten, egal wer ihn erstellt.

Du findest die Einstellungen unter Einstellungen > Features > Aufträge > Allgemein.

Ist der Schalter Anlage erforderlich aktiv, lässt sich ein Auftrag nur erstellen, wenn eine Anlage verknüpft ist. Das gilt für Aufträge, die manuell in remberg entstehen, genauso wie für Aufträge, die über die API erstellt werden.

So landet kein Auftrag ohne Anlage in der Historie, und Deine Auswertungen je Anlage bleiben vollständig.

💡 Hinweis: Wer einen abgeschlossenen Auftrag wieder öffnen darf, um Daten nachzutragen, steuerst Du über die Berechtigung zum Wiedereröffnen in den Nutzerrollen. Im Standard ist sie für Admin und Manager aktiv.

Unter Typ legst Du fest, welcher Auftragstyp automatisch hinterlegt wird, wenn ein neuer Auftrag entsteht. Dafür gibt es zwei getrennte Einstellungen:

Wähle den gewünschten Typ jeweils über das Dropdown aus. Der Typ lässt sich im einzelnen Auftrag danach jederzeit ändern.

💡 Hinweis: Welche Auftragstypen zur Auswahl stehen, verwaltest Du im Reiter Typen. Wie das geht, liest Du in Verwalten von Auftragstypen.

Unter Status > Bei Erstellung setzen auf wählst Du den Status, den jeder neue Auftrag automatisch erhält. Im Reiter Status ist dieser Status mit dem Label Standard gekennzeichnet.

💡 Hinweis: Welche Status zur Auswahl stehen, verwaltest Du im Reiter Status. Mehr dazu in Verwalten von Auftragsstatus.

Im Abschnitt Anweisungen hinterlegst Du Anweisungsvorlagen, die automatisch zu neuen Aufträgen hinzugefügt werden. Techniker öffnen den Auftrag und haben direkt die passenden Schritte vor sich, ohne dass jemand beim Erstellen an die richtige Anweisung denken muss.

Standard-Anweisungen werden hinzugefügt bei Aufträgen, die

Für Aufträge aus einem Wartungsplan legst Du die Anweisungen direkt im Wartungsplan fest.

Die Vorlagen unter Für alle Auftragstypen bekommt jeder neue Auftrag, unabhängig vom Auftragstyp.

Unterschiedliche Arbeiten brauchen unterschiedliche Checklisten: Eine ungeplante Reparatur braucht andere Schritte als eine Inspektion. Unter Außer für diese Auftragstypen ordnest Du deshalb einzelnen Auftragstypen eigene Anweisungen zu.

Eine Vorlage kann für mehrere Auftragstypen gelten, und ein Auftragstyp kann mehrere Vorlagen bekommen.

💡 Hinweis: Ein Auftragstyp, dem Du hier Anweisungen zuordnest, erhält nur diese Anweisungen. Die Vorlagen unter Für alle Auftragstypen werden für diesen Typ nicht zusätzlich hinzugefügt. Soll ein Typ auch eine allgemeine Vorlage bekommen, ordne sie ihm hier ebenfalls zu.

Für Standard-Anweisungen gelten dieselben Limits wie in Wartungsplänen:

💡 Hinweise:

Was passiert mit bestehenden Aufträgen ohne Anlage, wenn ich „Anlage erforderlich“ aktiviere? Nichts. Die Einstellung greift bei der Erstellung neuer Aufträge. Bestehende Aufträge bleiben unverändert.

Ein Auftragstyp soll die allgemeinen Anweisungen und zusätzlich eine eigene bekommen. Wie geht das? Ordne dem Typ unter Außer für diese Auftragstypen sowohl die eigene Vorlage als auch die allgemeinen Vorlagen zu. Sobald ein Typ dort auftaucht, bekommt er nur die dort zugeordneten Anweisungen.

Warum hat ein Auftrag aus einem Wartungsplan nicht meine Standard-Anweisungen? Standard-Anweisungen gelten nicht für Aufträge aus Wartungsplänen. Dort bestimmt der Wartungsplan, welche Anweisungen der Auftrag bekommt.

Kann ich die automatisch hinzugefügten Anweisungen im Auftrag noch anpassen? Ja. Du kannst im Auftrag weitere Anweisungen hinzufügen oder nicht benötigte entfernen, sofern Deine Nutzerrolle das erlaubt.