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Pakete: Premium, Enterprise
Nutzerrollen: Admin, Manager
Im Artikel Unteraufträge erstellen erfährst du, wie du einen Auftrag in Haupt- und Unteraufträge aufteilst. Dieser Artikel zeigt dir, wie du diese hierarchisch aufgebauten Aufträge planst – sowohl in der Auftragsdetailansicht als auch in der Planungsansicht.
Da jeder Unterauftrag eine eigene ausführende Person und eigene Termine hat, kannst du jede Anlage innerhalb eines Auftrags unabhängig von den anderen planen.
Haupt- und Unteraufträge auf der Auftragsdetailseite
Im Hauptauftrag findest du im Reiter Unteraufträge alle Aufträge, die diesem Auftrag untergeordnet wurden.
Im Unterauftrag selbst siehst du die Zugehörigkeit direkt in der ID-Zeile oben: Die ID des Hauptauftrags steht vor der ID des Unterauftrags (z. B. WO-193118 / WO-193119).
Einen detaillierten Überblick über die Auftragsdetailseite findest du im Artikel Die Auftragsdetailseite.
Planen in der Auftragsdetailansicht
Du kannst sowohl dem Hauptauftrag als auch jedem einzelnen Unterauftrag eine eigene zeitliche Planung hinzufügen. Ob du nur die Unteraufträge oder zusätzlich den Hauptauftrag planst, bleibt dir überlassen.
Öffne den Auftrag (Hauptauftrag oder Unterauftrag).
Klicke in der linken Spalte auf Planung.
Trage im sich öffnenden Fenster die durchführende Person bzw. Gruppe sowie Start- und Enddatum ein.
Speichere die Planung.
Alternativ kannst du die Planung eines Unterauftrags direkt aus dem Reiter Unteraufträge des Hauptauftrags heraus vornehmen: Klicke auf den Unterauftrag in der Liste, um die Auftragsvorschau zu öffnen und die Planung vorzunehmen.
Planen in der Planungsansicht
Unteraufträge tauchen in der ganz normalen Planungsansicht auf – es gibt dafür keine gesonderte Ansicht. Solange ein Unterauftrag noch keine Planung hat, findest du ihn rechts im Bereich Ungeplante Aufträge, genau wie jeden anderen Auftrag auch. Über die Suche kannst du gezielt danach suchen, z. B. nach dem Titel des Hauptauftrags. Alternativ kannst du mit den Filter Hierarchie alle Unteraufträge eines bestimmen Hauptauftrags heraussuchen.
Ein Unterauftrag ist in dieser Liste an einem kleinen Hierarchie-Symbol neben dem Info-Icon zu erkennen. Ziehst du ihn auf einen Termin im Kalender, bleibt dieses Symbol auch im geplanten Balken sichtbar – fährst du mit der Maus darüber, zeigt ein Tooltip „Auftrag hat Hauptauftrag" an.
Du verplanst einen Unterauftrag genauso wie jeden anderen Auftrag: per Drag & Drop aus den ungeplanten Aufträgen auf die gewünschte Person und den gewünschten Tag. Das funktioniert unabhängig davon, ob der zugehörige Hauptauftrag selbst schon geplant ist oder nicht – Hauptauftrag und Unteraufträge lassen sich einzeln und unabhängig voneinander im Kalender platzieren.
Wenn du über das Drei-Punkte-Menü in der Planungsansicht die Option Hierarchie anzeigen aktivierst, wird die Zugehörigkeit mit Verbindungslinien angezeigt.
Mehr zur Planungsansicht allgemein findest du in den folgenden Artikeln:
FAQ
Muss ich sowohl den Hauptauftrag als auch alle Unteraufträge planen? Nein. Du kannst frei entscheiden, ob du nur einzelne Unteraufträge, alle Unteraufträge oder zusätzlich den Hauptauftrag planst.
Wie erkenne ich in der Planungsansicht, dass ein Auftrag ein Unterauftrag ist? An dem kleinen Hierarchie-Symbol neben dem Auftrag – sowohl bei den ungeplanten Aufträgen als auch, sobald der Auftrag einen Termin im Kalender hat. Der Tooltip beim Draufhalten zeigt „Auftrag hat Hauptauftrag" an.
Kann ich einen Unterauftrag planen, ohne den Hauptauftrag zu planen? Ja. Beide sind unabhängig voneinander planbar – du kannst also z. B. nur die Unteraufträge einzelnen Technikern und Terminen zuordnen, ohne dass der Hauptauftrag selbst einen eigenen Termin braucht.
Kann ich Unteraufträge unterschiedlichen Technikern zuweisen? Ja. Jeder Unterauftrag hat eine eigene ausführende Person – so kannst du z. B. mehrere Anlagen eines Auftrags parallel von unterschiedlichen Technikern bearbeiten lassen.