Verfügbarkeit
Pakete: Essential, Premium, Enterprise
Nutzerrollen: Admin, Manager, Full User, Viewer
Die Planungsansicht bietet verschiedene Filter-, Sortier- und Suchoptionen für durchführende Personen und Aufträge, um dir die tägliche Arbeit vielerlei zu vereinfachen.
Erfahre hier, welche Möglichkeiten das sind und wie du diese anwenden kannst.
Durchführende Personen wählen und sortieren
Du kannst die durchführenden Personen, die in der Planungstafel angezeigt werden sollen, anhand der Nutzergruppen individuell für dich auswählen und beliebig innerhalb der Nutzergruppen sortieren.
1. Auswahl von Nutzergruppen
Klicke auf die Schaltfläche mit dem Trichter-Icon [1].
Wähle die anzuzeigenden Nutzergruppen aus
Über die Suchleiste kannst du per Freitextsuche Nutzergruppen suchen.
Der blaue Kreis mit Ziffer im rechten, oberen Eck der Filter Schaltfläche gibt an, wie viele Nutzergruppen ausgewählt sind. Die maximale Anzahl an angezeigten Nutzern ist auf 100 beschränkt.
Hinweis: Du kannst nur Nutzergruppen auswählen, keine einzelnen Nutzer. Anhand der ausgewählten Nutzergruppen und der ihnen zugeordneten Nutzer kannst du dir die gewünschten Ergebnisse anzeigen lassen.
2. Sortieren durchführender Personen nach Namen
Klicke auf die Schaltfläche zum Sortieren [2] um die Liste der durchführenden Personen nach Vor- oder Nachname innerhalb ihrer Nutzergruppe und auf- oder absteigend zu sortieren.
Hinweis: Der blaue Kreis mit Ziffer 1 im rechten, oberen Eck der Sortieren Schaltfläche gibt an, dass eine Sortierung aktiv ist.
Ungeplante Aufträge suchen, sortieren und filtern
Ungeplante Aufträge sind Aufträge, die keinen geplanten Start- und Endzeitpunkt haben und sind in der Sektion Ungeplante Aufträge rechts zu finden.
Hinweis: Solltest du die Sektion nicht sehen, klicke auf "Ungeplante Aufträge einblenden"
Du hast die Möglichkeit, die Liste der Aufträge zu sortieren, filtern und in ihr zu suchen:
Die Suchleiste ermöglicht die Freitextsuche nach Auftragsbetreff, ID (e.g. #00001) und ERP-Referenz.
Die Standard-Sortierrichtung ist aufsteigend nach Fälligkeitsdatum.
Klicke auf die Schaltfläche, um das Datenfeld für die Sortierung und Sortierungsrichtung anzupassen.Klicke auf die Schaltfläche mit dem Trichter-Icon, um Filter zu setzen.
Ob und wie viele Filter aktiv sind, verrät dir der blaue Kreis mit Ziffer im rechten, oberen Eck des Buttons.
Geplante Aufträge suchen und filtern
Du kannst die Planungsansicht nach bereits geplanten Aufträgen durchsuchen und filtern.
Filter und Suche werden auf den aktuell gezeigten Zeitraum angewendet. Passt du den gewählten Zeitraum an, werden aktive Suche und Filter automatisch auf den neuen sichtbaren Bereich angewendet.
Aufträge, die den Such- bzw. Filterkriterien entsprechen, werden hervorgehoben, wobei Aufträge die den Kriterien nicht entsprechen weiterhin abgeschwächt sichtbar bleiben. Dies ermöglicht dir u.a. die Auslastung durchzuführender Personen stets im Blick zu haben.
Die Suchleiste ermöglicht die Freitextsuche nach Auftragsbetreff, Auftrags-ID (e.g. #00001) und ERP-Referenz.
Klicke auf die Schaltfläche mit dem Trichter-Icon, um Filter zu setzen.
Ob und wie viele Filter aktiv sind, verrät dir der blaue Kreis mit Ziffer im rechten, oberen Eck des Buttons.
Filter und Sortierungen speichern
Benötigst du gesetzte Filter und manuell angepasste Sortierrichtungen öfters bzw. möchtest du gerne zwischen ihnen hin- und herspringen, hast du die Möglichkeit, diese in privaten Ansichten zu speichern. Du kannst beliebig viele private Ansichten erstellen und speichern.
Gespeichert werden:
Die Auswahl der anzuzeigenden Nutzergruppen
Die Sortierrichtung der angezeigten Nutzergruppen
Das gewählte Kalender-Intervall (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
Die Sortierrichtung in den ungeplanten Aufträgen
Filter in den ungeplanten Aufträgen
Wie du Ansichten speichern und als Admin teilen kannst, liest du hier.