Erstellen von Anlagen
Klicke in der linken Navigationsleiste auf "Anlagen"
Klicke oben rechts auf "+ Hinzufügen"
Wähle den Anlagentyp aus dem Dropdown-Menü aus oder lege über "+ Hinzufügen" einen neuen an
Gib die Anlagen-ID ein
Befülle die individuellen Anlagendatenfelder (Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden, optionale Felder können eingeblendet werden)
Hinweis: Wenn die Anlagen-Hierarchie aktiviert ist und du dir optionale Felder anzeigen lässt, dann erscheint das Feld "Übergeordnete Anlagen-ID". Wähle eine übergeordnete Anlagen-ID aus, um eine Hierarchie zu erstellen.
Tipp: Wenn du zuerst eine Organisation zuweist und dann die übergeordnete Anlagen-ID auswählst, dann ist die Auswahl nach der Organisation gefiltert.Optional: Weise eine Organisation oder mehrere Organisationen zu
Optional: Weise einen oder mehrere externe Kontakte zu
Optional: Hinterlege einen Anlagenstandort
Hinweis: Durch das Aktivieren der Checkbox "Anlagen Detailansicht nach der Erstellung öffnen", gelangst du nach Anlagenerstellung direkt auf die Lebenslaufakte der entsprechenden Anlage.Klicke auf "Erstellen"
Tipp: Wenn du mit der Anlagen-Hierarchie arbeitest, kannst du in der Darstellungsweise "Hierarchie" über das 3-Punkt-Menü einer bestehenden Anlage direkt eine weitere hinzufügen. Dabei wird die übergeordnete Anlagen-ID automatisch mit der ID der Anlage vorausgefüllt, zu der du die neue Anlage hinzufügst:
Löschen von Anlagen
Klicke in der linken Navigationsleiste auf "Anlagen"
Wähle die gewünschte Anlage aus
Klicke auf das 3-Punkt-Menü neben der Anlagen-ID
Wähle "Löschen" und bestätige mit einem Klick auf "Anlage löschen" im sich öffnenden Pop-Up-Fenster
Hinweis: Anlagen lassen sich erst dann löschen, wenn ihnen keine untergeordneten Anlagen mehr zugewiesen sind. Lösche daher zuerst sämtliche untergeordneten Anlagen und dann die übergeordnete Anlage.
Tipp: Auch in der Darstellungsweise "Hierarchie" lassen sich Anlagen über das 3-Punkt-Menü löschen:
