Was sind Tags?
Tags sind kurze Schlagworte oder Etiketten, mit denen du deine angelegten Organisationen zusätzlich kennzeichnen kannst. Sie helfen dabei, Organisationen mit bestimmten Eigenschaften zu versehen, sie klar zu unterscheiden und gezielt zu filtern.
So kannst du beispielsweise festhalten, ob es sich bei einer Organisation um einen Hersteller, Lieferanten, oder eine andere Kategorie handelt. Diese Kennzeichnung macht die Einordnung eindeutig, und sorgt für mehr Übersicht in deinem System.
Hinzufügen von Tags in den Einstellungen
Ist diese Funktion für dich nicht verfügbar, liegt dies daran, dass du nicht das nötige Recht dazu hast. Wende dich in diesem Fall an deine*n interne*n Systemadministrator*in
Um einen individuellen Organisations-Tag zu erstellen, gehe wie folgt vor:
Klicke auf "Einstellungen" im Hauptmenü auf der linken Seite
Wähle "Features" aus
Klicke auf "Organisationen"
Klicke auf "+ Hinzufügen" oben rechts
Gebe im Feld "Name (Deutsch)" die gewünschte Bezeichnung für das individuelle Tag ein
Optional: Wähle eine Farbe, um das Tag visuell hervorzuheben. Das entsprechende Feld befindet sich rechts neben "Name (Deutsch)"
Optional: Klicke auf den Button "Übersetzungen bearbeiten" am unteren Ende des Fensters, um die Bezeichnung in anderen Systemsprachen zu ergänzen. Bestätige anschließend mit einem Klick auf "Speichern"
Optional: Passe ggf. das automatisch aus dem Namen generierte API-Label im Feld "Referenz" an
Hinweis: Das API-Label ist notwendig für den (regelmäßigen) CSV-Import von Organisationsdaten sowie die optionale Erstellung einer API Schnittstelle. Es kann nach Erstellen des Feldes nicht mehr geändert werden!
Optional: Ergänze eine Beschreibung des Tags in "Beschreibung"
Bestätige das Hinzufügen des individuellen Tags mit einem Klick auf "Erstellen"
Bearbeiten von Tags in den Einstellungen
Um Ihre individuellen Organisations-Tags zu bearbeiten, gehe wie folgt vor:
Klicke auf "Einstellungen" im Hauptmenü auf der linken Seite
Wähle "Features" aus
Klicke auf "Organisationen"
Wähle in der Liste der individuellen Tags den gewünschten Tag aus
Bearbeite die betroffenen Informationen
Bestätige mit einem Klick auf "Speichern"
Hinweis: Das API-Label kann nach der Erstellung des Tags nicht mehr geändert werden!
Anpassen der Reihenfolge in den Einstellungen
Wenn du die Reihenfolge der individuellen Tags bearbeiten möchtest, folge den untenstehenden Schritten:
Klicke auf "Einstellungen" im Hauptmenü auf der linken Seite
Wähle "Features" aus
Klicke auf "Organisationen"
Fahre mit der Maus über die sechs Punkte links neben dem Tag
Halte die Maustaste gedrückt, ziehe den Tag an die gewünschte Position und lasse die Maustaste anschließend wieder los
Zuweisen von Tags zu einer Organisation
Um die erstellten Tags einer Organisation zuzuweisen, gehe wie folgt vor:
Klicke auf "Organisationen" im Hauptmenü auf der linken Seite
Wähle die entsprechende Organisation aus
Auf der linken Seite kannst du im Bereich der allgemeinen Informationen direkt unter dem Feld "Organisationsnummer" im Feld "Tags" deine individuell erstellten Tags auswählen
Hinweis a): Es können mehrere Tags ausgewählt werden.
Hinweis b): Um einen gesetzten Tag zu entfernen, klicke einfach erneut darauf. Der Tag wird dadurch abgewählt und nicht mehr bei dieser Organisation angezeigt.